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    增持评级]硅碳产业链之碳纤维产业数据

      发布时间:2018-03-18 20:16

      碳纤维可分别用聚丙烯腈纤维、沥青纤维、粘胶丝或酚醛纤维经碳化制成。前两者在工业生产中应用较普遍,其中聚丙烯腈纤维原丝制得的高性能碳纤维,因生产工艺简单,性能优良,其产量约占全球碳纤维总产量的90%以上。由粘胶纤维制取高力学性能的碳纤维,生产中技术难度要求高,设备复杂,产品性能低,因此未被广泛采用。

      目前碳纤维主要应用在航空及国防、工业和体育休闲用品三大领域。航天及国防包括大型飞机、军用飞机、无人机、火箭、卫星等;工业领域包括汽车、电缆、风能发电、压力容器、海洋产业、电子器件、工业器材和土木建筑等;体育休闲用品领域包括高尔夫球杆、钓鱼竿、羽毛球拍等。

      碳纤维应用也可简单分为军用和民用两类,军用碳纤维复合材料技术要求更高,因此毛利率也更高。以光威复材为例, 2014-2017年6月期间其军品碳纤维平均毛利率约为68%,而民品碳纤维平均毛利率约为23%。

      目前,在整体产业链中,上游至下游的产品并没有明确的市场价,往往是订单制合同形式定价,其主要原因与竞争力不足,国内产能利用率低有关。根据2015年恒神招股说明书为例,原丝售价大约为40元每公斤,碳纤维为180元每公斤,之后以其为原料生产的下游复合产品端价格成几百倍上涨。

      根据中国产业信息网公开资料,中国碳纤维整体企业规模小,单线产能低下,最大单线 吨。对比来说,国际最大的单线 吨/年,平均单线吨。中国碳纤维企业总体产能过低,国内四家最大的碳纤维企业,平均产能也不足3000 吨,远远达不到市场化应用规模。日本最大三家企业的碳纤维产品占世界碳纤维市场近三分之一规模,每家企业产能规模超过万吨,单线)需求端:根据中国碳纤维网,随着日后技术提高,碳纤维生产成本的下降,下游的碳纤维产品应用将从高端领域慢慢普及至中高端,带来应用市场规模的稳步增长。全球碳纤维需求量将从2016年的不到80,000吨,到2020年为止预计增长至超过110,000吨,每年增速在10%左右(在下游需求量稳定的情况下)。

      (2)供给端,根据光威复材招股说明书,国内企业研发投入带来产品性能和工艺稳定性的提升, 成本价低进口替代空间巨大。国内碳纤维市场有产能无产量:2016年产能提高至1.8万吨,产量仅为4,600吨。预计2020年有望达到7,000吨。国内高性能碳纤维生产力,技术不足,面临国外技术封锁。因而可以推测未来供给端的竞争力将来自于研发投入带来的技术升级,加大T700,T800及T1000等高性能碳纤维生产力。

      从全球看,碳纤维行业的集中程度较高,2016年全球碳纤维理论产能13.9万吨,Toray(东丽)、SGL(西格里)、MRC(三菱)、Toho(东邦)这四家企业合计产能8.1万吨,占全球总产能的58%。其中,2013年日本东丽收购美国卓尔泰克,总产能达到4.3万吨,占全球31%,并且同时拥有全球最大的小丝束和大丝束碳纤维产能。

      我国在大丝束碳纤维生产领域尚处于空白阶段。在小丝束生产领域,在中国实现技术突破同时,国外碳纤维巨头不断加大降价打压力度,目前国内具备1000吨以上碳纤维产能的企业不足十家,且多数处于亏损状态。

      据光威复材招股说明书,2016年中国碳纤维需求达到2.13万吨,2016年国内碳纤维产能达到1.8万吨,而产量仅为4600吨。2017年9月上市的光复威材是A场上唯一一家专门从事碳纤维生产的企业,其他相关企业有中简科技、恒神股份、中复神鹰等。2016年光威复材销售毛利率达60.97%,中简科技销售毛利率达到67.94%。